Інструкція по роботі з програмою

Звіт з поступлень

Аналітичний інструмент для глобального моніторингу, аудиту та аналізу всіх поставок ТМЦ у заклад за будь-який період часу. Дозволяє власнику, керуючому чи шеф-кухарю бачити загальний об'єм та асортимент закуплених товарів, відстежувати динаміку закупівельних цін та контролювати роботу закупника.

Після вивчення цього розділу ви зможете:

будувати звіт за потрібний період з довільним групуванням даних;

фільтрувати звіт за товаром, контрагентом, підрозділом та іншими критеріями;

переходити («провалюватися») зі звіту прямо до первинного документа, картки товару чи контрагента.

1. Як відкрити звіт

   Звіт відкривається через бокове меню: «Закупівлі» → «Звіт з поступлень». Також він доступний з довідника товарів (розглянемо в розділі «Товари»).

   
2. Загальний вигляд і побудова звіту
   

   Оберіть період у полі дат у верхньому лівому куті та натисніть зелену кнопку «Вивести» — вона запускає побудову (чи перебудову) звіту з урахуванням поточних налаштувань групування та фільтрів. Зміни в правій панелі не застосовуються автоматично — без натискання «Вивести» таблиця залишається попередньою.

3. Групування даних
   

   У правому блоці «Групування» можна позначити чекбоксами, за якими розрізами показувати дані: Товар, Група, Контрагент, Підрозділ, Автор, Тип товару, Одиниці, Дата, Документ. Кожен позначений рівень додає вкладену підгрупу в таблиці. Можна активувати всі рівні одночасно — обмежень немає.

   • Порядок рівнів групування можна змінити кнопками зі стрілками вгору/вниз над списком або перетягуванням пункту мишкою.
   • Кнопка з квадратиком (поряд із галочкою) знімає одразу всі позначки групування.

   ⚠️ Підсумковий рядок «Разом» по колонці «Кількість» має сенс лише тоді, коли всі товари у звіті — в однаковій одиниці виміру. Якщо у вибірці змішані одиниці (шт, кг, л), орієнтуйтеся на колонку «Сума» або звужуйте фільтр за конкретною одиницею.

4. Фільтри
   

   У блоці «Фільтри» доступні поля: Товар, Контрагент, Підрозділ, Тип товару, Одиниці, Автор.

   • Товар, Контрагент, Підрозділ, Автор — посилання на відповідні довідники, тому мають повний набір умов порівняння (дорівнює, не дорівнює, в папці, не в папці, в списку, не в списку — розділ «Базовий інтерфейс», п.11) та іконку «сітки» для вибору значення з довідника чи папки.
   • Тип товару, Одиниці — закриті переліки фіксованих значень, тому мають лише простий випадаючий список без додаткових умов.

   Умова «в папці» для товару працює за тим самим принципом, що і папки контрагентів (розділ «Контрагенти») — товари також розподіляються за папками/категоріями (детальніше — у розділі «Товари»).

5. Перехід до первинних даних (Провалювання)
   

   Якщо серед рівнів групування позначено «Документ», подвійний клік по конкретному документу (наприклад, «Поступлення №184») відкриває цей документ у новій вкладці. Аналогічно, подвійний клік по назві товару відкриває картку цього товару, а подвійний клік по контрагенту — картку цього контрагента. Механізм ідентичний «провалюванню», описаному в розділі «Базовий інтерфейс», п.8.

6. Друк та експорт

   Іконки «Принтер» та «Excel» у верхньому правому куті звіту дозволяють роздрукувати або вивантажити побудовану таблицю — за стандартними правилами розділу «Базовий інтерфейс», п.12.

7. Типові сценарії використання
   • перевірити, скільки закупили кави за місяць;
   • знайти всі поставки від певного постачальника;
   • визначити найбільших постачальників;
   • знайти документи, оформлені конкретним користувачем.