Інструкція по роботі з програмою

Клієнти/Знижки

Інструмент є типовим ієрархічним довідником системи Cocktail (за аналогією з «Товарами» чи «Контрагентами»). Він виконує подвійну роль: служить єдиною базою для ведення профілів гостей (для доставки та програм лояльності) та інструментом для створення знеособлених знижок, які касир чи офіціант може застосувати до чека.

Після вивчення цього розділу ви зможете:

розуміти, як поповнюється база клієнтів — вручну чи автоматично;

створювати папки та картки клієнтів і знижок;

налаштовувати типи знижок — відсоткову, накопичувальну (бонусну) або фіксовану суму на місяць;

розуміти призначення прапорців картки — прихована знижка в ціні, права доступу, продаж у борг.

1. Способи наповнення бази клієнтів

   Система Cocktail підтримує три варіанти автоматичного та ручного наповнення бази:

   1. Через фронт-офіс (Доставка): Коли оператор приймає замовлення на доставку та вносить дані гостя (телефон, ім'я, адреса), система автоматично пропонує зберегти картку. Після підтвердження клієнт миттєво потрапляє до довідника.
   2. Через онлайн-меню / сайт: Гість самостійно реєструється під час оформлення онлайн-замовлення, і його дані автоматично синхронізуються з базою бек-офісу.
   3. Стандартне ручне введення: Створення карток адміністратором безпосередньо у цьому довіднику за допомогою кнопки «Додати» — стандартна кнопка, розділ «Базовий інтерфейс», п.1.
2. Інтерфейс загального вікна

   Екран розділений на дві робочі зони: ліва панель містить дерево папок для структурування даних (наприклад, окремо папка «Знижки», окремо «Доставка»), а права таблична частина відображає вміст обраної папки (як вкладені підпапки, так і картки клієнтів чи знижок).

   

   Таблиця містить такі основні колонки:

   • id — системний номер елемента.
   • Ім'я клієнта — ПІБ гостя або назва загальної знижки (наприклад, «Андрій» або «20%»).
   • Телефон та Адреса — контактні дані для служби доставки.
   • Картка — номер фізичної чи електронної дисконтної карти для сканування на касі. Прапорець ознаки доставки/активності.
   • % — персональний відсоток знижки або відсоток накопичення бонусів.
   • Залишок бонусу — поточний баланс накопичених клієнтом бонусних балів.
3. Створення папки (Групи)

   Форма створення папки максимально проста та служить виключно для візуального групування бази (наприклад, для відокремлення корпоративних клієнтів від звичайних гостей). Вона містить лише поле Id та Назва.

   
4. Налаштування картки елемента (Клієнта або Знижки)

   Картка елемента є універсальною. Залежно від заповнених полів та вибраного типу лояльності, вона може працювати як індивідуальний профіль гостя або як фіксована знижка для каси.

   
   Основні поля картки:
   • Ім'я клієнта — ім'я людини або назва знижки.
   • Телефон, Картка, Адреса — персональні реквізити (залишаються порожніми, якщо створюється просто загальна знижка для каси).
   • Папка — шлях вкладеності елемента в структві довідника.
   Налаштування програм лояльності (Поле «Тип знижки»):

   Натиснувши на випадний список, ви можете обрати один із трьох алгоритмів роботи:

   1. Звичайний процент — пряма відсоткова знижка на суму чека (наприклад, 20.00%).
   2. Накопичувальні бонуси — у полі % бонуса вказується відсоток від суми кожного замовлення гостя, який повертатиметься йому на баланс у вигляді бонусних балів (кешбек). Накопичений баланс відображається у колонці «Залишок бонусу» у загальному списку, і гість може списати ці бали для оплати майбутніх замовлень.
   3. Фиксована сума в місяць — ліміт або депозит, який виділяється клієнту на місяць (застосовується для автоматизації харчування персоналу за рахунок закладу або для обслуговування постійних корпоративних клієнтів). Ліміт автоматично оновлюється на початку кожного місяця.
   Важливі функціональні прапорці (Галочки):
   • Знижка враховується в ціну — якщо цей прапорець активний, система не виводить у замовленні окремі рядки «Сума» та «Знижка», а одразу збиває фінальний результат у поле «Сума». Це дозволяє «заховати» знижку безпосередньо в ціну страв (актуально для фіскалізації чеків).

   💡 Лайфхак: Якщо у полі % знижки вказати мінусове значення (наприклад, -10.00), ця функція дозволить приховано закласти в суму чека націнку (наприклад, за обслуговування чи додатковий сервіс).

   • Доступно для вибору зі списку для користувачів з відповідними правами — активація дозволяє касирам або офіціантам на терміналі фронт-офісу вручну обирати цю знижку зі списку (якщо у них є на це права доступу).
   • Можливий продаж по перерахунку (в кредит або по передплаті) — спеціальний фінансовий дозвіл для картки. Дозволяє закривати чеки на цього клієнта «в борг» (з подальшим розрахунком) або проводити оплату в рахунок коштів, які корпоративний клієнт чи гість вніс на свій баланс заздалегідь.

   Після налаштування картки натисніть «ОК» або «Зберегти» для фіксації змін.