Інструкція по роботі з програмою

Звіт по бонусам

Даний звіт це детальна оборотна відомість, яка дозволяє відстежувати історію нарахування та використання бонусних балів клієнтами (гостями) за обраний період часу. Він відображає рух балів: від початкового залишку, через нові нарахування та списання, до кінцевого сальдо.

Зв'язок із налаштуваннями: До звіту потрапляють клієнти, для яких у картці (розділ «Клієнти/Знижки») налаштовано тип знижки «Накопичувальні бонуси».

Відстежувати історію нарахування та списання бонусних балів по кожному клієнту;

Розгортати загальний баланс клієнта до конкретних замовлень і коригувань, що його сформували;

Групувати клієнтів за папками (групами) для аналізу програми лояльності в розрізі сегментів гостей;

Друкувати та експортувати відомість для аналізу та звірки бонусних залишків.

1. Побудова звіту

   Вкажіть період у календарі у верхній панелі та натисніть кнопку «Вивести». Після зміни періоду або налаштувань праворуч необхідно повторно натиснути «Вивести», інакше таблиця не оновиться.

2. Права панель (Групування та Фільтри)

   Права панель побудована за уніфікованою логікою аналітичних звітів — розділ «Базовий інтерфейс», п.10.

   Групування

   На відміну від «Звіту по боржниках», тут доступні три рівні групування:

   • Клієнт (верхній рівень) — групує дані за ім'ям гостя.
   • Кількість — обсяг та кількість порцій (штук) страв, які були видалені чи скасовані за обраний період.
   • Група — проміжний рівень, групування за папкою (групою) клієнтів — розділ «Клієнти/Знижки», п.3.
   • Документ (нижній рівень) — розгортає детальний список документів (замовлень, коригувань), що сформували баланс.

   Рівні «Клієнт» і «Документ» жорстко зафіксовані у своїй послідовності (верхній і нижній) і не переміщуються; рівень «Група» можна вмикати чи вимикати за допомогою прапорця навпроти нього.

   Фільтри
   • Клієнт — дозволяє відфільтрувати звіт і вивести дані лише по одному конкретному гостю. Вибрати клієнта можна через випадне вікно або скориставшись швидким пошуком за кнопкою праворуч від поля — розділ «Базовий інтерфейс», п.11.
3. Структура таблиці та показники

   Дані у звіті представлені у вигляді ієрархічного дерева. Кожен рядок клієнта можна розгорнути, щоб побачити початковий залишок та детальний перелік нарахувань і списань.

   • Клієнт/Документ — ПІБ клієнта, а всередині — рядок початкового залишку та список документів (замовлень, коригувань бонусів) із номерами, датою та точним часом проведення.
   • Коментар — підтягується з поля «Примітка» відповідного документа (наприклад, для рядка «Коригування бонусів» — розділ «Блок «Коригування», п.4). Для звичайних замовлень це поле, як правило, залишається порожнім.
   • Залишок на початок — кількість бонусних балів клієнта на початок вказаного періоду.
   • Нараховано — сума нових бонусів, нарахованих за цей період (від замовлень чи ручних коригувань).
   • Використано — сума бонусів, списаних клієнтом для оплати замовлень або зменшених ручним коригуванням.
   • Залишок на кінець — фінальний баланс бонусів клієнта на момент завершення періоду. Розраховується за формулою:

   Залишок на кінець=Залишок на початок+Нараховано−Використано

   Внизу таблиці — рядок «Разом», що підсумовує показники по всьому звіту за обраний період.

4. Провалювання до первинних документів

   Звіт підтримує стандартний механізм «провалювання» — розділ «Базовий інтерфейс», п.8. Якщо увімкнено групування «Документ» — подвійний клік по рядку замовлення чи коригування бонусів відкриє відповідний первинний документ.

5. Друк та експорт

   Ви можете зберегти отримані дані або роздрукувати їх за допомогою стандартних кнопок у верхній правій частині звіту — розділ «Базовий інтерфейс», п.12:

   • ️ Іконка «Друк» — відправляє таблицю на принтер.
   • Іконка «Excel» - вивантажує відомість у форматі електронної таблиці.